Рим. Май 54 года: полдень. С раннего утра император Клавдий наблюдал за боями гладиаторов. Солнце припекало всё сильнее, зрители покинули трибуны, чтобы освежиться или перекусить. Только Клавдий оставался на своём месте, ожидая услышать желание последнего оставшегося бойца. За пределами арены жизнь была столь же жестокой: всякий желает силы и готов вгрызться в глотку другу. Агреппина, вторая жена Клавдия и мать Нерона, например, заготовила для своего мужа яд: раз император признал её сына, в нём больше нет нужды и ему надобно освободить трон. Но действия не могли ждать: Клавдий поговаривал о расставании и женитьбе на женщине, которую он любил по-настоящему — Лоллии Паулине, матери Люция Мурены...…

Гробовщику Джонасу Кроу поручают доставить гроб бывшего шахтёра к жиле, которая сделала его миллионером. Похороны сулили быть тихими, но одна беда: перед смертью Джо Куско проглотил своё золото, чтобы забрать с собой в вечность, и новость об этом разозлила других шахтёров Аноки-сити И это не удивительно: где это такое видано, чтобы сокровище закапывали в землю, когда работяги стирают руки в кровь просто чтобы выжить?

Жители трущоб называют его Скорпионом. Мужчины избегают его, страшась его меча больше, чем своры комаров жарким летом. Женщины ищут его, очарованные его внешностью и манерами. Для обитателей города он Армандо Каталано, разбойник и расхититель римских катакомб, продающий святые реликвии вельможам по хорошей цене. А для кардинала Требалди, жестокого главы ордена монахов, он пережиток проклятого прошлого, которое надлежит предать забвению. Требалди находит Меджай, соблазнительную египетскую отравительницу, и просит её покончить с дьявольским отродьем, носящем татуировку скорпиона. Печально известную татуировку, которая досталась ему от матери, приговорённой церковью к сожжению.

743 urbe condita (11 год до нашей эры). «Из всех мужей Империи германцы — самые отважные». Так провозгласил Друз, которому было поручено подавить восстание германских варваров. После поражения варваров в тяжёлой битве, Эрманамер, сын принца Сигмара, был отправлен заложником в Рим. Император Август передал его своему доверенному человеку Титу Валерию Фалько, у которого был сын того же возраста — Марк. Два юноши начинают получать строгое римское образование, приправленные уроками железной дисциплины. Пройдя через бесчисленные испытания непримиримая вражда между надменным римлянином и вспыльчивым германцем перерастает в крепкую дружбу. Но что есть дружба и братство перед лицом любви?