743 urbe condita (11 год до нашей эры). «Из всех мужей Империи германцы — самые отважные». Так провозгласил Друз, которому было поручено подавить восстание германских варваров. После поражения варваров в тяжёлой битве, Эрманамер, сын принца Сигмара, был отправлен заложником в Рим. Император Август передал его своему доверенному человеку Титу Валерию Фалько, у которого был сын того же возраста — Марк. Два юноши начинают получать строгое римское образование, приправленные уроками железной дисциплины. Пройдя через бесчисленные испытания непримиримая вражда между надменным римлянином и вспыльчивым германцем перерастает в крепкую дружбу. Но что есть дружба и братство перед лицом любви?